一个研究民俗的女学者，来到一个与世隔绝的山村，发现这里的村民每逢月圆都会戴上诡异的草编面具，而她自己也渐渐开始“蜕皮”。
社会学博士克拉拉为研究“古代驱魔仪式”的遗存，来到了西班牙北部一个没有手机信号的深山村落。村民们友善但古怪，他们信奉一个古老的“沉默之神”，并且都会制作自己的草编面具。起初克拉拉只觉得是民俗，但随着月圆之夜临近，她开始做噩梦，梦中自己皮肤下有东西在蠕动。她发现村里没有老人，因为“他们都去山上了”。一位曾试图逃跑的外来者告诉她，面具不是用来戴的，而是“新的皮肤”，村民并不是在传承民俗，而是在一种神秘力量的影响下，进行着缓慢的、持续几代人的“物种转化”。当克拉拉发现自己后背开始硬化为草纤维时，她必须在被村庄完全“消化”前，找到逃离的路。
氛围营造大师级作品，那种湿漉漉、黏腻腻的恐惧感从屏幕中渗透出来。草编面具的设计极具视觉冲击力，成为年度恐怖符号。电影将身体恐怖与民俗文化结合得浑然天成，慢节奏的铺垫只为最后彻底失控的爆发。
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