民国东北山村，猎户新婚之夜妻子失踪，三天后她出现在村口，身后跟着一条只有他能看见的狐狸。
民国二十三年，东北深山猎户沈铁林娶了逃荒来的女子柳三娘。新婚之夜，沈铁林被一阵狐臊味惊醒，柳三娘已不在床上，只留下一串赤脚印伸向后山。三天后，柳三娘自己走回村口，浑身是血，却没有任何伤口，身后三步远的地方跟着一只毛色赤金的白面狐狸，全村只有沈铁林能看见它。神婆说这是“狐借人胎”，柳三娘的肚子里怀的不是人的种。沈铁林不信，带着妻子去镇上医院，却在半路遇到一队诡异送葬队伍，唢呐吹的是喜调，棺材里躺的竟是柳三娘早年被淹死的姐姐。山村接连有人失踪，每个失踪者死前都说“狐娘娘请我吃席了”。沈铁林必须在天亮前决定：杀狐，还是杀妻。
民俗恐怖近年佳作。东北山林的环境本身就带着压迫感，狐仙传说的现代化改编既保留了邪性又注入了悲情。氛围大于惊吓，但越回味越凉。女主角的眼神戏极好，分不清是人是狐。
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